温泉ホテルのべランダ備え付けの露天風呂で仲良くお風呂でぼうずと薫が接吻を交わし、お互い浴衣姿になり室内でオナニーしてるぼうずを薫が誘う。アナルにクリーム塗って正常位挿入、立ちバックから正常位に戻りぼうずは手コキで発射、発射に至らなかった薫をフェラしてあげて口内発射。
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朴訥とした容貌の男のオナニーをガン見してる髭面男。我慢できずに体に手を伸ばし舌で愛撫、フェラやアナル舐めも。攻守逆転してキスから「いやらしいケツだ」と言葉責めもして髭男の濃い体毛に包まれたアナルに舌を這わし指入れもして責めたてると、髭男は顔に似合わぬ甘い声で喘ぐのだ。
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気がつくと恋人らしきグラサン男が傍らに添い寝しており、必然的にフェラ奉仕から69、アナルファックへと。直人はペニスの根本にリングを入れており、股間周辺は毛深くて男臭さムンムン。鼻先にグラサン男のペニス突き出され顔射受け。
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ボディビルポーズを取り続けるマッチョ男の体を愛撫する覆面男。掌にオイル塗ってるみたいでマッチョ男の体はヌルヌル。椅子に座ったマッチョの体を舌愛撫する覆面、トランクス下ろしてペニスを口に含むと感極まった表情のマッチョ。バック体勢でアナルをカメラに見せ続けながら手コキする覆面。先走り液が…。
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半袖シャツの男が入れ墨入れた男にSM調教される。手首繋がれた男の体にローション塗り電マで乳首股間責め、縛られた男のペニスにもローションたっぷり塗り手コキ。アナルに指深く挿入、抵抗の意志なくした男に蝋燭責め、再度の手コキ。M男調教された男は調教師の小便浴びオナニーで一人ヨガり。