日焼けした有志が仰向けに寝転び双頭ディルドーでオナニー。そこへAtsushiが現れディルドーで一つ繫がりになっている光景を透明テーブルごしに下から撮影。Atsushiフェラから69、Atsushi自ら騎乗位でアナル挿入。有志はAtsushiの胸元に、Atsushiも有志の上に乗っかり胸板に発射。

タンクトップ姿の稔が椅子に座りオナニー。ブリーフの上から股間触っているとデカマラマン２号が登場。ブリーフを破ってペニス引っ張り出すとフェラ、唸り声あげる稔。彼もフェラでお返しし後ろも破かれて指入れ、そこから男根ブチ込まれ、ハメ倒されながらもう一本のペニスを手コキ、二人分のザーメン顔に浴びる。
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社員連中には極秘の関係を続けている二人のサラリーマン。路上で待ち合わせキス交わした後ホテルにイン、可愛い後輩の服を脱がすとラバー柄のM男用下着。どうやら先輩の性奴隷という間柄らしい。言葉責めしながらお互いのペニスをフェラ、後輩の陰毛を悌毛した後キツ～い一発をブチ込む鬼先輩なのであった。

立ちオナニーしているスリムな若者に襲いかかる筋肉質のグラサン男二人。無理やり唇を奪いブリーフからペニスを取り出すと二人で仲良くフェラ。若者の穿いてるトランクスはケツの所が大きく開いており、そこから指マン、挿入と一方的に犯していき、感じてしまった若者も自分のチンポをしごいて発射。